Tras sobrevivir a una condena de muerte, Wolfhound (el último superviviente del clan de los Perros Grises) quiere vengar el secuestro y asesinato de los suyos a manos del malvado Maneater. Cuando da con él y lo vence, libera a sus compañeros prisioneros y les guía hasta la ciudad de Galirad. Ésta se encuentra en peligro por el malvado druida Zhadoba, que quiere atacar la ciudad. El rey de Galirad teme por la vida de su joven hija, la princesa Elen, quien tiene que desposarse con Vinitar: un valiente guerrero que defiende la ciudad. La princesa, dispuesta a viajar al país de su futuro esposo, pide a Wolfhound que le acompañe para ser su escolta. Tras ponerse en marcha los dos, el camino de Wolfhound se verá rodeado de misteriosos acontecimientos que irán descubriendo el verdadero propósito de ese viaje.